Сімейний фонд надає можливість сім’ям зосередитись на довгострокових цілях, забезпечуючи стабільність і захист від фінансових коливань ринку.
Фонд сприяє спільному фінансовому плануванню та управлінню, що зміцнює сімейні відносини та сприяє фінансовій освіті всіх членів сім’ї.
Кожна сім’я може адаптувати свій інвестиційний портфель відповідно до своїх унікальних потреб і мрій, що надає гнучкість у фінансовому плануванні.
Першим кроком в алгоритмі є відкриття корпоративного рахунку в Interactive Brokers. Після цього визначаються цілі та умови фонду, включаючи ідентифікацію учасників, визначення сум інвестицій, відсоткових часток та встановлення часових рамок.
Другий етап присвячений придбанню програмного забезпечення Інвестиційного Офісу. Після покупки наступні кроки полягають у встановленні та налаштуванні програмного забезпечення відповідно до ваших потреб. Потім кошти вносяться на рахунок Interactive Brokers, щоб підготуватися до торгової діяльності.
На цьому етапі корпоративний рахунок прив’язується до Інвестиційного Офісу. Ролі та обов’язки розподіляються між учасниками. Обирається інвестиційна стратегія, і рахунок ділиться на різні портфелі відповідно до цілей фонду.
Останній етап передбачає початок операцій на фондовому ринку та управління портфелями. На цьому етапі також починається постійна підтримка учасників фонду, яка гарантує, що кожен з них дотримується цілей і стратегій фонду.
Аналізуйте активи в різних портфелях і підтверджуте автоматичне виконання ордерів відповідно до обраних стратегій.
Ви можете зв’язати один або декілька інвестиційних рахунків Interactive Brokers і керувати ними централізовано.
Обирайте та використовуйте на рахунках різні інвестиційні стратегії, як ті, що включені в застосунок по замовчуванню, так і ваші власні.
Управляйте всіма аспектами інвестиційних портфелів, включаючи створення, закриття, фінансування, зняття коштів та їх переказ.
Платформа може бути використана для обслуговування як індивідуальних, так і корпоративних клієнтів, включаючи фінансові організації та консультантів.
Визначайте ролі та обов’язки персоналу, залученого до управління інвестиціями, наприклад, адміністраторів, менеджерів і трейдерів.
Розділяйте інвестиційні рахунки на окремі портфелі для різних клієнтів та фінансових цілей.